Démarrer

• Bien démarrer avec LeCRM
• Se connecter et réinitialiser son mot de passe

Clients & prospects

• Convertir un prospect (lead) en client
• Créer et gérer vos prospects (leads)
• Créer et renouveler un contrat
• Créer un client (avec son ICE)
• Donner accès à l'espace client
• Exporter vos données (factures, devis, paiements)
• Importer vos clients, prospects et articles (CSV)
• Programmer des rappels clients

Devis & propositions

• Convertir un devis ou une proposition en facture
• Créer des articles prédéfinis
• Créer un devis
• Créer une proposition commerciale
• Envoyer un devis (e-mail / WhatsApp)

Factures

• Configurer les modes de paiement (et l'encaissement en ligne)
• Créer une facture conforme (ICE & TVA)
• Créer une facture récurrente (abonnement)
• Créer une note de crédit (avoir)
• Enregistrer un paiement (et le droit de timbre)
• Mettre en place les relances d'impayés

Facturation électronique

• Comprendre la conformité : ICE, TVA et droit de timbre
• Émettre une facture électronique prête pour la DGI

Dépenses

• Enregistrer une dépense (et la refacturer)

Projets

• Créer un projet et le facturer
• Suivre les tâches et le temps

Support

• Créer des réponses prédéfinies
• Créer et gérer un ticket de support

Base de connaissances

• Mettre en place une base de connaissances pour vos clients

Marketing

• Créer et envoyer une enquête

Rapports

• Rapports & analyses
• Suivre vos objectifs

Paramètres

• Créer des champs personnalisés
• Gérer les utilisateurs et leurs droits
• Langues, devises et localisation
• Personnaliser la numérotation et les modèles