Objectif : ajouter un client avec ses informations de facturation et son ICE, pour qu’ils s’inscrivent automatiquement sur vos devis et factures.
Prérequis
- Être connecté à LeCRM avec un rôle autorisé à gérer les clients.
Étapes
- Dans le menu de gauche, ouvrez Clients, puis cliquez sur Nouveau client.
- Renseignez le nom de l’entreprise et les coordonnées.
- Saisissez l’ICE (15 chiffres) du client. LeCRM le recopie automatiquement sur chaque devis et facture, et l’affiche sur le PDF — sans ressaisie.
- Renseignez les informations de facturation (adresse). Si l’adresse de livraison diffère, complétez aussi le bloc Livraison : elles seront reprises lors de la création des factures.
- (Options avancées) : affectez un groupe (pour vos rapports), une devise (par défaut MAD) et une langue (français ou arabe) — la langue choisie s’applique aux documents et à l’espace client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Résultat attendu
La fiche client est créée. Son ICE et ses coordonnées seront repris automatiquement sur vos prochains devis et factures.
Erreurs fréquentes
- ICE refusé / averti → l’ICE doit comporter 15 chiffres. L’avertissement n’est pas bloquant, mais un ICE correct est nécessaire pour une facture conforme.
- Adresse non reprise sur la facture → vous devez renseigner les informations de facturation dans la fiche client pour qu’elles se remplissent automatiquement.
- Mauvaise devise sur les documents → définissez la devise dans la fiche client avant de créer un devis/facture (non modifiable s’il existe déjà des transactions).
Et après
Astuce : vous pouvez ensuite donner à votre client un accès à son espace client pour consulter ses devis et factures.