Objectif : établir un devis professionnel en MAD, avec TVA, et l’envoyer à votre client — puis le convertir en facture en un clic une fois accepté.
Prérequis
- Avoir créé le client au préalable (voir l’article).
Étapes
- Ouvrez Ventes → Devis, puis cliquez sur Créer un devis.
- Sélectionnez le client : ses coordonnées, son ICE et ses informations de facturation se remplissent automatiquement.
- Le numéro de devis s’incrémente tout seul (001, 002, …). Vous pouvez le personnaliser dans les paramètres si besoin.
- Vérifiez la devise (MAD par défaut) et le statut (Brouillon ; il passera à Envoyé automatiquement à l’envoi).
- Ajoutez vos lignes (désignation, quantité, prix HT) et sélectionnez le taux de TVA approprié (20 / 14 / 10 / 7 %). Pensez à valider chaque ligne (icône de validation).
- (Optionnel) ajoutez une note client et les conditions.
- Cliquez sur Enregistrer, puis Envoyer au client par e-mail (ou partagez le lien / le PDF par WhatsApp).
Résultat attendu
Un devis clair en MAD, avec ICE et TVA, envoyé au client. Son statut passe à Envoyé.
Erreurs fréquentes
- TVA non appliquée → sélectionnez le taux sur chaque ligne et validez la ligne avant d’enregistrer.
- Totaux inattendus → vérifiez que les prix saisis sont bien hors taxes (HT).
- Client introuvable → créez d’abord la fiche client.
Et après
- Une fois le devis accepté, convertissez-le en facture en un clic.
- Créer une facture conforme (ICE & TVA)
Astuce : relancez automatiquement un devis sans réponse via WhatsApp.