إضافة عميل (مع التعريف الموحّد ICE)

الهدف: إضافة عميل بمعلومات الفوترة الخاصة به والتعريف الموحّد للمقاولة (ICE)، ليُدرَج تلقائياً في عروض الأسعار والفواتير.

المتطلبات

من القائمة على اليمين، افتح العملاء، ثم انقر على عميل جديد.
أدخل اسم المقاولة ومعطيات الاتصال.
أدخل ICE (15 رقماً) الخاص بالعميل. ينسخه LeCRM تلقائياً على كل عرض سعر وفاتورة، ويُظهره على ملف PDF — دون إعادة إدخال.
أدخل معلومات الفوترة (العنوان). إذا اختلف عنوان التسليم، املأ أيضاً خانة التسليم: ستُستعاد عند إنشاء الفواتير.
(خيارات متقدّمة): حدّد مجموعة (لتقاريرك)، العملة (الدرهم افتراضياً)، واللغة (العربية أو الفرنسية) — تُطبَّق اللغة المختارة على الوثائق وفضاء العميل.
انقر على حفظ.

تُنشأ بطاقة العميل. سيُستعاد ICE ومعطياته تلقائياً في عروض الأسعار والفواتير القادمة.

رفض/تنبيه بخصوص ICE ← يجب أن يتكوّن ICE من 15 رقماً. التنبيه غير مانع، لكن ICE صحيح ضروري لفاتورة مطابقة.
عدم استعادة العنوان في الفاتورة ← يجب إدخال معلومات الفوترة في بطاقة العميل لتُملأ تلقائياً.
عملة خاطئة على الوثائق ← حدّد العملة في بطاقة العميل قبل إنشاء عرض سعر/فاتورة (لا يمكن تغييرها إن وُجدت معاملات).

نصيحة: يمكنك منح عميلك ولوجاً إلى فضاء العميل للاطلاع على عروضه وفواتيره.