Objectif : organiser le travail pour un client sous forme de projet, suivre l’avancement, et le facturer (au forfait ou au temps passé).
Prérequis
- Le client existe (voir l’article).
Étapes
- Ouvrez Projets, puis Nouveau projet.
- Renseignez le nom, le client, et le type de facturation : forfait fixe, par heures du projet, ou par heures des tâches.
- Définissez les dates (début, échéance) et les membres de l’équipe.
- (Optionnel) fixez un budget / un taux horaire pour le suivi financier.
- Enregistrez, puis ajoutez vos tâches (voir l’article).
Facturer le projet
Depuis le projet, utilisez Facturer le projet : selon le mode choisi, LeCRM agrège le forfait ou les heures facturables en une facture (en MAD, avec TVA).
Résultat attendu
Un projet structuré, avec son équipe et son suivi, prêt à être facturé en quelques clics.
Erreurs fréquentes
- Heures non facturées → vérifiez que les tâches/temps sont marqués comme facturables.
- Mauvais mode de facturation → il se définit à la création ; choisissez-le selon votre contrat.