الهدف: تنظيم العمل لفائدة عميل في شكل مشروع، وتتبّع التقدّم، وفوترته (جزافياً أو بالوقت المنجَز).
المتطلبات
- وجود العميل (انظر المقال).
الخطوات
- افتح المشاريع، ثم مشروع جديد.
- أدخل الاسم، العميل، ونوع الفوترة: جزاف ثابت، بساعات المشروع، أو بساعات المهامّ.
- حدّد التواريخ (البداية، الاستحقاق) وأعضاء الفريق.
- (اختياري) حدّد ميزانية / سعراً للساعة للتتبّع المالي.
- احفظ، ثم أضِف المهامّ (انظر المقال).
فوترة المشروع
من داخل المشروع، استعمل فوترة المشروع: حسب النمط المختار، يجمع LeCRM الجزاف أو الساعات القابلة للفوترة في فاتورة (بالدرهم، مع الضريبة).
النتيجة المنتظرة
مشروع مُنظَّم، بفريقه وتتبّعه، جاهز للفوترة في بضع نقرات.
أخطاء شائعة
- ساعات غير مفوتَرة ← تأكّد من تعليم المهامّ/الوقت كـقابلة للفوترة.
- نمط فوترة خاطئ ← يُحدَّد عند الإنشاء؛ اخترْه حسب عقدك.