Objectif : transformer un prospect de votre pipeline en client, sans ressaisir ses informations.
Prérequis
- Le prospect existe dans Clients → Prospects (leads).
Étapes
- Ouvrez Clients → Prospects et cliquez sur le prospect concerné.
- En haut de la fiche, cliquez sur Convertir en client.
- LeCRM pré-remplit automatiquement les champs disponibles (nom, contact, etc.).
- Complétez les informations manquantes : pensez à l’ICE (15 chiffres) et aux informations de facturation (utiles pour les devis/factures).
- Cliquez sur Enregistrer.
Résultat attendu
Le prospect devient une fiche client complète. Son statut passe automatiquement à Client dans le pipeline ; il disparaît de la liste des prospects actifs (filtrable si besoin).
Erreurs fréquentes
- Statut « Client » renommé → ne renommez pas ce statut système, sous peine de confusion dans le pipeline.
- ICE oublié → ajoutez-le tout de suite pour pouvoir émettre des factures conformes.