الهدف: تحويل عميل محتمل من خط أنابيبك إلى عميل، دون إعادة إدخال معلوماته.
المتطلبات
- وجود العميل المحتمل في العملاء ← العملاء المحتملون (Leads).
الخطوات
- افتح العملاء ← العملاء المحتملون وانقر على العميل المحتمل المعني.
- في أعلى البطاقة، انقر على تحويل إلى عميل.
- يملأ LeCRM تلقائياً الحقول المتوفّرة (الاسم، الاتصال…).
- أكمل المعلومات الناقصة: لا تنسَ ICE (15 رقماً) ومعلومات الفوترة (مفيدة لعروض الأسعار/الفواتير).
- انقر على حفظ.
النتيجة المنتظرة
يصبح العميل المحتمل بطاقة عميل كاملة. تتحوّل حالته تلقائياً إلى عميل في خط الأنابيب ويختفي من قائمة المحتملين النشطين (قابلة للتصفية عند الحاجة).
أخطاء شائعة
- إعادة تسمية حالة «عميل» ← لا تُعِد تسمية هذه الحالة النظامية تفادياً للالتباس.
- نسيان ICE ← أضِفه فوراً لتتمكّن من إصدار فواتير مطابقة.