الهدف: تمكين عميلك من الاطلاع على عروضه وفواتيره وتذاكره من فضاء آمن خاص به — جيئة وذهاب أقل، احترافية أكثر.
المتطلبات
- وجود بطاقة العميل (انظر المقال).
الخطوات
- افتح بطاقة العميل، تبويب جهات الاتصال، ثم جهة اتصال جديدة.
- أدخل الاسم والبريد الإلكتروني وفعّل الولوج إلى فضاء العميل.
- حدّد صلاحيات جهة الاتصال (الفواتير، عروض الأسعار، العقود، الدعم…). تعطيل صلاحية يُخفي القسم المقابل لدى العميل.
- (مُستحسن) أرسل رابط تعيين كلمة المرور أو نموذج بريد الترحيب.
- احفظ. يلج العميل عبر
https://votreentreprise.lecrm.ma/clients.
النتيجة المنتظرة
يملك عميلك ولوجاً شخصياً ويرى فقط الأقسام التي سمحت بها، بلغته (العربية أو الفرنسية).
أخطاء شائعة
- العميل لا يتوصّل بشيء ← تحقّق من البريد الإلكتروني ومن إعداد إرسال الرسائل.
- العميل يرى أكثر/أقلّ من اللازم ← عدّل صلاحيات جهة الاتصال.