الهدف: إرسال عرض سعرك إلى العميل، مع ملف PDF، وتتبّع حالته.
المتطلبات
- إنشاء عرض السعر (انظر المقال).
- امتلاك العميل لجهة اتصال واحدة على الأقل ببريد إلكتروني (أو رقم واتساب).
الخطوات
- افتح عرض السعر، ثم انقر على إرسال إلى العميل.
- تُحدَّد جهات الاتصال المخوّلة مسبقاً؛ عدّل القائمة عند الحاجة.
- يُرفَق ملف PDF لعرض السعر تلقائياً (يمكنك إلغاء الإرفاق).
- خصّص الموضوع/الرسالة عند الحاجة، ثم أرسِل.
- (واتساب) شارك رابط العرض أو ملف PDF عبر واتساب أو مباشرة.
النتيجة المنتظرة
تتحوّل حالة العرض إلى مُرسَل. يتوصّل العميل بالعرض ويمكنه قبوله من فضائه.
أخطاء شائعة
- لا توجد جهة اتصال قابلة للاختيار ← أضِف جهة اتصال ببريد إلكتروني في بطاقة العميل.
- عدم توصّل البريد ← تحقّق من إعداد الإرسال (SPF/DKIM) أو استعمل المشاركة عبر واتساب.
وبعد ذلك
- بعد القبول، حوّل العرض إلى فاتورة بنقرة واحدة.
- إنشاء فاتورة مطابقة (ICE والضريبة)