Objectif : transmettre votre devis au client, avec le PDF, et suivre son statut.
Prérequis
- Le devis est créé (voir l’article).
- Le client a au moins un contact avec une adresse e-mail (ou un numéro WhatsApp).
Étapes
- Ouvrez le devis, puis cliquez sur Envoyer au client.
- Les contacts autorisés sont présélectionnés ; ajustez la liste si besoin.
- Le PDF du devis est joint automatiquement (vous pouvez décocher la pièce jointe).
- Personnalisez l’objet/message si nécessaire, puis Envoyer.
- (WhatsApp) partagez le lien du devis ou le PDF via WhatsApp ou directement.
Résultat attendu
Le statut du devis passe à Envoyé. Le client reçoit le devis et peut l’accepter depuis son espace.
Erreurs fréquentes
- Aucun contact sélectionnable → ajoutez un contact avec e-mail dans la fiche client.
- E-mail non reçu → vérifiez la configuration d’envoi (SPF/DKIM) ou utilisez le partage WhatsApp.
Et après
- Une fois accepté, convertissez le devis en facture en un clic.
- Créer une facture conforme (ICE & TVA)