Objectif : permettre à votre client de consulter ses devis, factures et tickets depuis son propre espace sécurisé — moins d’allers-retours, plus de professionnalisme.
Prérequis
- La fiche client existe (voir l’article).
Étapes
- Ouvrez la fiche client, onglet Contacts, puis Nouveau contact.
- Renseignez le nom, l’e-mail et cochez Accès à l’espace client.
- Définissez les permissions du contact (factures, devis, contrats, support…). Désactiver une permission masque la rubrique correspondante côté client.
- (Recommandé) envoyez le lien de définition du mot de passe ou le modèle d’e-mail de bienvenue.
- Enregistrez. Le client se connecte sur
https://votreentreprise.lecrm.ma/clients.
Résultat attendu
Votre client dispose d’un accès personnel et voit uniquement les rubriques que vous avez autorisées, dans sa langue (français ou arabe).
Erreurs fréquentes
- Le client ne reçoit rien → vérifiez l’adresse e-mail et que l’envoi d’e-mails est bien configuré.
- Le client voit trop / pas assez → ajustez les permissions du contact.