Mettre en place les relances d'impayés

Objectif : relancer automatiquement (ou manuellement) les clients dont la facture est en retard — pour être payé plus vite, sans y penser.

Prérequis

• Des factures envoyées avec une date d’échéance.

Relance manuelle

1. Ouvrez la facture en retard.
2. Cliquez sur Envoyer un rappel ; ajustez le message et envoyez.

Relance automatique

1. Allez dans Configuration → Paramètres → Tâches automatiques → Factures.
2. Envoyer un rappel après (jours) : mettez 0 pour le jour même de l’échéance, ou le nombre de jours souhaité.
3. Renvoi du rappel : définissez l’intervalle de relance (mettez 0 pour ne pas renvoyer).
4. Les rappels partent à l’heure définie pour les opérations automatiques.

Résultat attendu

Les clients en retard reçoivent un rappel poli et régulier, automatiquement. Vos délais de paiement se réduisent.

Astuce Maroc

Envoyez les relances par WhatsApp : un rappel WhatsApp (98 % d’ouverture) est souvent plus efficace qu’un e-mail au Maroc.

Erreurs fréquentes

• Aucun rappel envoyé → vérifiez que les tâches automatiques (cron) sont actives et qu’une échéance est définie.
• Relances trop fréquentes → ajustez l’intervalle de renvoi.

Et après

• Enregistrer un paiement
• Suivez vos encaissements attendus dans le module Trésorerie.