Objectif : reprendre vos données existantes (Excel/CSV) dans LeCRM en quelques minutes — sans ressaisie. Le principe est le même pour les clients, les prospects et les articles ; seuls les champs changent.
Prérequis
- Un fichier .csv propre, encodé en UTF-8 (essentiel pour les accents et l’arabe).
Étapes (exemple : clients)
- Ouvrez Clients, puis Importer des clients.
- Consultez la table des champs importables affichée (elle inclut vos champs personnalisés) : elle indique l’ordre attendu des colonnes.
- Cliquez sur Télécharger l’exemple pour partir d’un modèle .csv correct.
- Dans votre éditeur, réorganisez vos colonnes pour qu’elles correspondent ; la 1ʳᵉ ligne doit contenir les en-têtes.
- Importez le fichier et cliquez sur Simuler l’import : aucune donnée n’est encore enregistrée, vous voyez ce qui sera importé et les éventuelles erreurs.
- Si tout est correct, lancez l’import réel.
Bonnes pratiques Maroc
- Mettez l’ICE dans une colonne dédiée pour qu’il soit repris automatiquement.
- Encodage UTF-8 obligatoire pour les noms en arabe.
Résultat attendu
Vos clients/prospects/articles sont créés en masse, prêts à l’emploi.
Erreurs fréquentes
- Caractères illisibles → enregistrez le CSV en UTF-8.
- E-mails en double non importés → les doublons d’e-mail clients sont ignorés (comportement normal).
- Colonnes mal alignées → réordonnez selon la table d’exemple.