الهدف: استرجاع بياناتك الموجودة (Excel/CSV) داخل LeCRM في دقائق — دون إعادة إدخال. المبدأ نفسه للعملاء والمحتملين والمنتجات؛ تختلف الحقول فقط.
المتطلبات
- ملف .csv نظيف، بترميز UTF-8 (أساسي للحروف العربية والمشكولة).
الخطوات (مثال: العملاء)
- افتح العملاء، ثم استيراد العملاء.
- اطّلع على جدول الحقول القابلة للاستيراد المعروض (يشمل حقولك المخصّصة): يبيّن الترتيب المنتظر للأعمدة.
- انقر على تحميل النموذج للانطلاق من ملف .csv صحيح.
- في محرّرك، أعِد ترتيب أعمدتك لتطابق الجدول؛ يجب أن يحتوي السطر الأول على العناوين.
- استورد الملف وانقر على محاكاة الاستيراد: لا تُسجَّل أي بيانات بعد، ترى ما سيُستورَد والأخطاء المحتملة.
- إن كان كل شيء صحيحاً، أطلق الاستيراد الفعلي.
ممارسات جيّدة مغربية
- ضع ICE في عمود مخصّص ليُستعاد تلقائياً.
- ترميز UTF-8 إلزامي للأسماء بالعربية.
النتيجة المنتظرة
يُنشأ عملاؤك/محتملوك/منتجاتك دفعة واحدة، جاهزون للاستعمال.
أخطاء شائعة
- حروف غير مقروءة ← احفظ CSV بترميز UTF-8.
- بريد مكرّر لا يُستورَد ← تُتجاهَل عناوين البريد المكرّرة للعملاء (سلوك طبيعي).
- أعمدة غير متطابقة ← أعِد ترتيبها حسب جدول النموذج.