Objectif : fixer des objectifs (chiffre d’affaires, nombre de clients, conversions…) et suivre automatiquement votre progression.
Prérequis
- Être connecté avec un rôle autorisé au suivi des objectifs.
Étapes
- Ouvrez Utilitaires → Suivi des objectifs, puis Nouvel objectif.
- Choisissez le type d’objectif (ex. revenu facturé, nombre de clients, conversions de prospects).
- Définissez la valeur cible, la période (début/fin) et, si besoin, le membre concerné.
- (Optionnel) activez la notification en fin de période (réussite/échec).
- Enregistrez.
Résultat attendu
LeCRM calcule votre avancement en temps réel par rapport à la cible — un tableau de bord simple pour piloter votre équipe.
Bonne pratique
Reliez ces objectifs à vos OKR trimestriels (voir votre tableau de bord de pilotage) et passez-les en revue chaque mois.
Erreurs fréquentes
- Avancement à 0 → vérifiez que le type d’objectif correspond à des données réellement saisies sur la période.