Objectif : piloter votre activité avec des chiffres clairs — ventes, clients, prospects, dépenses — pour décider mieux et plus vite.
Prérequis
- Être connecté avec un rôle autorisé à voir les rapports.
Étapes
- Ouvrez Rapports.
- Choisissez le type de rapport : Ventes (factures, paiements, devis), Clients, Prospects, Dépenses…
- Filtrez par période, devise (par défaut MAD), client/groupe ou statut.
- Consultez les totaux et, si besoin, exportez.
Rapports utiles au quotidien
- Ventes : chiffre facturé, encaissé, en attente.
- Prospects : conversion par source (savoir d’où viennent vos meilleurs clients).
- Dépenses : charges par catégorie, dépenses refacturables.
- Par client : depuis la fiche client, onglet Factures, vue d’ensemble de ce qu’il doit.
Résultat attendu
Une vision chiffrée de votre activité, par période et par devise — base de vos décisions et de vos OKR.
Astuce
Pour la trésorerie réelle (solde, prévisionnel, point bas), utilisez le module Trésorerie, complémentaire des rapports comptables.
Erreurs fréquentes
- Montants incohérents entre devises → sélectionnez la bonne devise dans le filtre.