الهدف: قيادة نشاطك بأرقام واضحة — المبيعات، العملاء، المحتملون، المصاريف — لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع.
المتطلبات
- تسجيل الدخول بدور يسمح برؤية التقارير.
الخطوات
- افتح التقارير.
- اختر نوع التقرير: المبيعات (فواتير، أداءات، عروض)، العملاء، المحتملون، المصاريف…
- صفِّ حسب الفترة، العملة (الدرهم افتراضياً)، العميل/المجموعة أو الحالة.
- اطّلع على المجاميع، وعند الحاجة صدّرها.
تقارير مفيدة يومياً
- المبيعات: المفوتَر، المُحصَّل، قيد الانتظار.
- المحتملون: التحويل حسب المصدر (معرفة من أين يأتي أفضل عملائك).
- المصاريف: التكاليف حسب الفئة، المصاريف القابلة لإعادة الفوترة.
- حسب العميل: من بطاقة العميل، تبويب الفواتير، نظرة شاملة على ما عليه.
النتيجة المنتظرة
رؤية رقمية لنشاطك، حسب الفترة والعملة — أساس قراراتك وأهدافك.
نصيحة
للاطّلاع على الخزينة الفعلية (الرصيد، التوقّعات، النقطة الدنيا)، استعمل وحدة الخزينة (Trésorerie)، المكمّلة للتقارير المحاسبية.
أخطاء شائعة
- مبالغ غير متّسقة بين العملات ← اختر العملة الصحيحة في التصفية.