تسجيل مصروف (وإعادة فوترته)

الهدف: تتبّع تكاليفك، وربطها بعميل/مشروع، وإعادة فوترة ما يجب إعادة فوترته.

المتطلبات

• تسجيل الدخول بدور يسمح بتدبير المصاريف.

الخطوات

1. افتح المصاريف، ثم تسجيل مصروف.
2. أدخل الاسم، الفئة، التاريخ، والمبلغ (بالدرهم).
3. (اختياري) اختر عميلاً؛ عندها تظهر خانة قابل لإعادة الفوترة.
4. فعّل قابل لإعادة الفوترة إن كان المصروف على حساب العميل (يمكنك تحويله إلى فاتورة). إن وُجد مشروع لهذا العميل، اربطه به.
5. أضِف الضريبة عند الاقتضاء، وسيلة الأداء، ورقم مرجع.
6. (اختياري) اضبط التكرار (مصروف يتكرّر — يتطلّب المهام التلقائية).
7. احفظ.

إعادة فوترة المصروف

يمكن تحويل مصروف قابل لإعادة الفوترة إلى سطر في فاتورة العميل. إن كانت عملة العميل مختلفة، يتبع المبلغ عملة العميل.

النتيجة المنتظرة

تكاليفك مُتتبَّعة ومُصنَّفة؛ المصاريف القابلة لإعادة الفوترة تُسترجَع في فواتيرك.

أخطاء شائعة

• غياب خانة قابل لإعادة الفوترة ← اختر عميلاً أولاً.
• مصروف متكرّر لا يُعاد إنشاؤه ← تحقّق من اشتغال المهام التلقائية (cron).

وبعد ذلك

• إنشاء فاتورة مطابقة
• التقارير والتحاليل