Objectif : centraliser vos prospects dans un pipeline clair, savoir d’où ils viennent, et ne plus jamais en oublier un.
Prérequis
- Être connecté avec un rôle autorisé à gérer les prospects.
Créer un prospect
- Ouvrez Prospects, puis Nouveau prospect (ou via le bouton de création rapide, depuis n’importe quel écran).
- Renseignez le nom, le contact (téléphone/WhatsApp, e-mail), le statut du pipeline et la source.
- Cochez Public pour le rendre visible à toute l’équipe, sinon il reste visible au créateur, à l’assigné et aux administrateurs.
- (Astuce) laissez Contacté aujourd’hui coché si vous venez d’échanger : la date est enregistrée automatiquement.
Organiser les sources
Dans Configuration → Prospects → Sources, créez vos sources (ex. Recommandation, WhatsApp, Site web, LinkedIn, Salon). Vous saurez ainsi d’où viennent vos meilleurs prospects (rapports).
Faire avancer le pipeline
Glissez le prospect d’un statut à l’autre (Nouveau → Contacté → Qualifié → Proposition…). Ajoutez des rappels et notez chaque échange dans le journal d’activité.
Résultat attendu
Un pipeline lisible, des sources mesurées, et un suivi sans perte — prêt pour la conversion.
Erreurs fréquentes
- Prospect invisible pour un collègue → marquez-le Public ou assignez-le.
- Sources non mesurables → renseignez toujours la source à la création.