Objectif : envoyer une proposition soignée (à un prospect ou un client), que le destinataire peut accepter ou refuser en ligne, et commenter pour négocier.
Différence avec un devis
Le devis est centré sur le chiffrage. La proposition est un document de vente plus riche (présentation, argumentaire, mise en page), idéale en amont — et convertible ensuite en devis ou facture.
Étapes
- Ouvrez Ventes → Propositions, puis Créer une proposition.
- Choisissez Liée à un prospect ou à un client ; les informations se remplissent automatiquement.
- Définissez le statut (Brouillon = invisible au destinataire ; Ouverte = le destinataire peut agir) et la date Ouverte jusqu’au.
- Vérifiez la devise (MAD) ; activez Autoriser les commentaires si vous acceptez la négociation.
- Enregistrez, puis ajoutez le contenu (texte, lignes, TVA) et envoyez.
Résultat attendu
Le destinataire reçoit la proposition, peut l’accepter/refuser et commenter en ligne. Une fois acceptée, convertissez-la en devis ou facture.
Erreurs fréquentes
- Proposition invisible → elle est en Brouillon ; passez-la en Ouverte.
- Pas de négociation possible → activez Autoriser les commentaires.