الهدف: إرسال عرض تجاري أنيق (لعميل محتمل أو عميل)، يمكن للمُستلِم قبوله أو رفضه إلكترونياً، والتعليق عليه للتفاوض.
الفرق عن عرض السعر
عرض السعر يركّز على التسعير. العرض التجاري وثيقة بيع أغنى (تقديم، حجج، تنسيق)، مثالية في المرحلة التمهيدية — وقابل للتحويل لاحقاً إلى عرض سعر أو فاتورة.
الخطوات
- افتح المبيعات ← العروض التجارية، ثم إنشاء عرض تجاري.
- اختر مرتبط بعميل محتمل أو بعميل؛ تُملأ المعلومات تلقائياً.
- حدّد الحالة (مسودّة = غير مرئية للمُستلِم؛ مفتوح = يمكنه التصرّف) وتاريخ مفتوح حتى.
- تحقّق من العملة (الدرهم)؛ فعّل السماح بالتعليقات إن قبلتَ التفاوض.
- احفظ، ثم أضِف المحتوى (نصّ، سطور، ضريبة) وأرسِل.
النتيجة المنتظرة
يتوصّل المُستلِم بالعرض، يمكنه القبول/الرفض والتعليق إلكترونياً. بعد القبول، حوّله إلى عرض سعر أو فاتورة.
أخطاء شائعة
- العرض غير مرئي ← هو في مسودّة؛ حوّله إلى مفتوح.
- التفاوض غير ممكن ← فعّل السماح بالتعليقات.