الهدف: تجميع عملائك المحتملين في خط أنابيب واضح، ومعرفة مصدرهم، وعدم نسيان أيّ واحد منهم.
المتطلبات
- تسجيل الدخول بدور يسمح بتدبير العملاء المحتملين.
إنشاء عميل محتمل
- افتح العملاء المحتملون، ثم عميل محتمل جديد (أو عبر زرّ الإنشاء السريع من أي شاشة).
- أدخل الاسم، الاتصال (هاتف/واتساب، بريد)، حالة خط الأنابيب، والمصدر.
- فعّل عامّ لجعله مرئياً لكل الفريق، وإلا يبقى مرئياً للمُنشئ والمُسنَد إليه والمسؤولين.
- (نصيحة) اترك تمّ الاتصال اليوم مُفعّلاً إن تواصلتَ للتوّ: يُسجَّل التاريخ تلقائياً.
تنظيم المصادر
في الإعدادات ← العملاء المحتملون ← المصادر، أنشئ مصادرك (مثل توصية، واتساب، الموقع، LinkedIn، معرض). ستعرف من أين يأتي أفضل عملائك (التقارير).
تقدّم خط الأنابيب
انقل العميل المحتمل من حالة إلى أخرى (جديد ← تمّ الاتصال ← مؤهَّل ← عرض…). أضِف تذكيرات ودوّن كل تواصل في سجلّ النشاط.
النتيجة المنتظرة
خط أنابيب واضح، مصادر مقيسة، ومتابعة دون ضياع — جاهز للتحويل.
أخطاء شائعة
- عميل محتمل غير مرئي لزميل ← علّمه عامّ أو أسنِدْه.
- مصادر غير قابلة للقياس ← أدخل دائماً المصدر عند الإنشاء.