Objectif : ajouter les membres de votre équipe et leur donner exactement les droits dont ils ont besoin — ni plus, ni moins.
Prérequis
- Être connecté avec un rôle administrateur.
Ajouter un utilisateur
- Allez dans Configuration → Membres de l’équipe, puis Nouveau membre.
- Renseignez le nom, l’e-mail et un mot de passe (ou invitation).
- Attribuez un rôle ou des permissions détaillées.
Comprendre les permissions
Pour chaque domaine (Factures, Devis, Clients, Projets…), les droits se déclinent généralement en :
- Voir (Global) : tout voir · Voir (Propre) : seulement ses propres éléments.
- Créer, Modifier, Supprimer.
Exemple : un commercial peut avoir Créer/Modifier sur les devis et Voir (Propre) sur les factures. Un membre peut aussi voir les factures/devis où il est agent commercial si l’option correspondante est activée dans les paramètres Ventes.
Résultat attendu
Chaque membre accède uniquement à ce qui le concerne — sécurité et clarté.
Erreurs fréquentes
- Un membre voit trop → réduisez « Voir (Global) » à « Voir (Propre) ».
- Un membre ne voit pas ses ventes → activez l’option « voir les documents où il est agent commercial » et ajoutez-le comme agent.