الهدف: إضافة أعضاء فريقك ومنحهم بالضبط الصلاحيات التي يحتاجونها — لا أكثر ولا أقلّ.
المتطلبات
- تسجيل الدخول بدور مسؤول.
إضافة مستخدم
- اذهب إلى الإعدادات ← أعضاء الفريق، ثم عضو جديد.
- أدخل الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة مرور (أو دعوة).
- امنح دوراً أو صلاحيات مُفصّلة.
فهم الصلاحيات
لكل مجال (الفواتير، عروض الأسعار، العملاء، المشاريع…)، تتوزّع الحقوق عادة إلى:
- عرض (شامل): رؤية الكل · عرض (خاص): رؤية عناصره فقط.
- إنشاء، تعديل، حذف.
مثال: تاجر يمكن أن يملك إنشاء/تعديل على عروض الأسعار وعرض (خاص) على الفواتير. كما يمكن لعضو أن يرى الفواتير/العروض التي هو وكيلها التجاري إن فُعّل الخيار المقابل في إعدادات المبيعات.
النتيجة المنتظرة
يلج كل عضو فقط إلى ما يعنيه — أمان ووضوح.
أخطاء شائعة
- عضو يرى أكثر من اللازم ← قلّص «عرض (شامل)» إلى «عرض (خاص)».
- عضو لا يرى مبيعاته ← فعّل خيار «رؤية الوثائق التي هو وكيلها» وأضِفه كوكيل.