الهدف: مواءمة ترقيم فواتيرك/عروضك، وشروطك الافتراضية، ورسائلك مع هويّتك — مرّة واحدة وللأبد.
المتطلبات
- تسجيل الدخول بدور مسؤول.
ترقيم الفواتير وعروض الأسعار
- اذهب إلى الإعدادات ← المالية ← الفواتير (وعروض الأسعار).
- اضبط الرقم التالي والصيغة (بادئة، طول، إعادة التهيئة سنوياً).
⚠️ حافظ على ترقيم متسلسل دون انقطاع (إلزام قانوني)؛ تجنّب تعديل رقم يدوياً.
الشروط والملاحظات الافتراضية
دائماً في المالية ← الفواتير/عروض الأسعار، أدخل الشروط والملاحظات التي ستُملأ تلقائياً على كل وثيقة (مثل آجال الأداء، البيانات القانونية، المعطيات البنكية).
نماذج البريد الإلكتروني
في الإعدادات ← نماذج البريد الإلكتروني، خصّص الرسائل (ترحيب، عرض سعر مُرسَل، فاتورة، دفعة مُسجّلة، تذكير غير مؤدّى…). أنشئ كذلك النسخ العربية.
نصائح مغربية
- أظهِر جيداً ICE الخاص بك وبالعميل (تتكفّل به وحدة “المطابقة المغربية”).
- اعرض الوثائق بالعربية أو الفرنسية حسب لغة العميل.
النتيجة المنتظرة
وثائق ورسائل متّسقة، مطابقة، وعلى صورتك — دون إعادة إعداد في كل مرّة.