Objectif : facturer automatiquement à intervalle régulier (mensuel, trimestriel…) — idéal pour les contrats, abonnements et maintenances.
Prérequis
- Le client existe avec son ICE et ses informations de facturation.
- Les tâches automatiques (cron) sont activées sur votre espace (par défaut chez nous).
Étapes
- Créez une facture comme d’habitude (voir l’article).
- Dans la section Récurrence, choisissez la fréquence (ex. tous les mois) et, si besoin, une date de fin ou un nombre de cycles.
- Choisissez l’action à la régénération : facture impayée, brouillon, ou génération + envoi automatique au client.
- Enregistrez.
Résultat attendu
À chaque échéance, LeCRM recrée automatiquement la facture (et l’envoie si vous l’avez choisi). Vous gagnez du temps et n’oubliez aucune facturation.
Erreurs fréquentes
- La facture ne se régénère pas → vérifiez que les tâches automatiques (cron) tournent ; selon le réglage, la facture mère doit être payée pour générer la suivante.
- Le client ne reçoit pas l’envoi auto → ses contacts doivent avoir activé les notifications de factures.