الهدف: الفوترة تلقائياً على فترات منتظمة (شهرياً، فصلياً…) — مثالية للعقود والاشتراكات والصيانة.
المتطلبات
- وجود العميل مع ICE ومعلومات الفوترة.
- تفعيل المهام التلقائية (cron) على فضائك (مُفعّلة افتراضياً لدينا).
الخطوات
- أنشئ فاتورة كالمعتاد (انظر المقال).
- في قسم التكرار، اختر الوتيرة (مثلاً كل شهر)، وعند الحاجة تاريخ انتهاء أو عدد الدورات.
- اختر الإجراء عند إعادة الإنشاء: فاتورة غير مؤدّاة، مسودّة، أو إنشاء + إرسال تلقائي للعميل.
- احفظ.
النتيجة المنتظرة
عند كل استحقاق، يُعيد LeCRM إنشاء الفاتورة تلقائياً (ويرسلها إن اخترت ذلك). تربح الوقت ولا تنسى أي فوترة.
أخطاء شائعة
- عدم إعادة إنشاء الفاتورة ← تحقّق من اشتغال المهام التلقائية (cron)؛ حسب الإعداد، قد تتطلّب الفاتورة الأمّ أن تكون مؤدّاة لإنشاء التالية.
- عدم توصّل العميل بالإرسال التلقائي ← يجب أن تكون إشعارات الفواتير مُفعّلة لدى جهات اتصاله.