Objectif : ajouter vos propres champs (ex. Secteur d’activité, Patente, Référence dossier) sur les clients, prospects, factures, devis… pour coller exactement à votre métier.
Prérequis
- Être connecté avec un rôle administrateur.
Étapes
- Allez dans Configuration → Champs personnalisés, puis Nouveau champ.
- Choisissez l’emplacement (Clients, Prospects, Factures, Devis, Contrats…).
- Définissez le type (texte, nombre, liste déroulante, date, case à cocher…) et le nom.
- Réglez les options : obligatoire, visible sur le PDF, visible dans l’espace client, ordre d’affichage.
- Enregistrez.
Résultat attendu
Le champ apparaît à l’endroit choisi et peut être rempli, affiché sur les documents, et même importé via CSV.
Exemples utiles au Maroc
- Patente / Taxe professionnelle, Secteur, Ville, Commercial référent, Canal d’acquisition (WhatsApp, recommandation…).
- L’ICE est déjà géré nativement par le module Conformité Maroc — pas besoin d’un champ personnalisé pour cela.
Erreurs fréquentes
- Champ absent sur le PDF → activez l’option Visible sur le PDF.
- Trop de champs obligatoires → n’imposez que l’essentiel pour ne pas ralentir la saisie.