الهدف: إضافة حقولك الخاصة (مثل قطاع النشاط، الباتيندا، مرجع الملفّ) على العملاء، المحتملين، الفواتير، عروض الأسعار… لتناسب مهنتك تماماً.
المتطلبات
- تسجيل الدخول بدور مسؤول.
الخطوات
- اذهب إلى الإعدادات ← الحقول المخصّصة، ثم حقل جديد.
- اختر الموضع (العملاء، المحتملون، الفواتير، عروض الأسعار، العقود…).
- حدّد النوع (نصّ، رقم، قائمة منسدلة، تاريخ، خانة اختيار…) والاسم.
- اضبط الخيارات: إلزامي، مرئي على PDF، مرئي في فضاء العميل، ترتيب العرض.
- احفظ.
النتيجة المنتظرة
يظهر الحقل في الموضع المختار، ويمكن ملؤه وعرضه على الوثائق، واستيراده عبر CSV.
أمثلة مفيدة بالمغرب
- الباتيندا / الضريبة المهنية، القطاع، المدينة، التاجر المرجعي، قناة الاكتساب (واتساب، توصية…).
- ICE مُدبَّر أصلاً عبر وحدة “المطابقة المغربية” — لا حاجة لحقل مخصّص لذلك.
أخطاء شائعة
- حقل غائب على PDF ← فعّل خيار مرئي على PDF.
- حقول إلزامية كثيرة ← لا تفرض إلا الأساسي حتى لا تُبطئ الإدخال.