Objectif : récupérer vos documents à tout moment. Vos données vous appartiennent — vous n’êtes jamais prisonnier de LeCRM.
Exporter les documents d’un client (ZIP)
- Ouvrez la fiche client, puis l’onglet souhaité (ex. Factures, Devis, Paiements).
- Choisissez un statut (ou laissez Tous) et, si besoin, une période (date de facture/devis/paiement).
- Cliquez sur Soumettre / Exporter : un fichier .zip regroupant les documents (PDF) est généré.
Autres exports utiles
- Listes (clients, factures, devis…) : la plupart des tableaux proposent un export Excel / CSV / PDF depuis les boutons en haut de liste.
- Rapports : exportables depuis le menu Rapports (voir l’article).
Résultat attendu
Vous disposez d’une copie de vos documents et données, pour votre comptable, vos archives, ou une sauvegarde personnelle.
Bon à savoir (confiance)
La portabilité fait partie de nos engagements : vous pouvez exporter vos données quand vous le souhaitez. Des sauvegardes automatiques sont par ailleurs réalisées côté hébergement.