الهدف: استرجاع وثائقك في أي وقت. بياناتك ملكك — لستَ أسيراً لـ LeCRM أبداً.
تصدير وثائق عميل (ZIP)
- افتح بطاقة العميل، ثم التبويب المطلوب (مثل الفواتير، عروض الأسعار، الأداءات).
- اختر حالة (أو اترك الكل)، وعند الحاجة فترة (تاريخ الفاتورة/العرض/الأداء).
- انقر على إرسال / تصدير: يُولَّد ملف .zip يجمع الوثائق (PDF).
تصديرات أخرى مفيدة
- اللوائح (العملاء، الفواتير، عروض الأسعار…): تقترح أغلب الجداول تصديراً Excel / CSV / PDF من الأزرار أعلى اللائحة.
- التقارير: قابلة للتصدير من قائمة التقارير (انظر المقال).
النتيجة المنتظرة
تملك نسخة من وثائقك وبياناتك، لمحاسبك، لأرشيفك، أو كنسخة احتياطية شخصية.
معلومة مفيدة (الثقة)
قابلية النقل جزء من التزاماتنا: يمكنك تصدير بياناتك متى شئت. كما تُنجَز نُسخ احتياطية تلقائية من جهة الاستضافة.