Objectif : ne plus rien oublier — programmer un rappel pour rappeler un client, relancer un devis, suivre une échéance — et être notifié au bon moment.
Prérequis
- La fiche client (ou prospect / facture / contrat) existe.
- Les tâches automatiques (cron) sont actives (par défaut chez nous) pour l’envoi des notifications.
Étapes
- Ouvrez la fiche client, onglet Rappels, puis Nouveau rappel.
- Choisissez la date (et l’heure) du rappel.
- Sélectionnez le membre à notifier (vous-même ou un collègue).
- Rédigez la description (ex. « Rappeler M. Alami pour le renouvellement »).
- (Optionnel) activez la notification par e-mail en plus de la notification dans LeCRM.
- Enregistrez.
Bon à savoir
Les rappels existent aussi sur les prospects, factures, contrats et tâches — pratique pour les relances et les échéances. Pour relancer le client lui-même par message, utilisez WhatsApp intégré à LeCRM.
Résultat attendu
Vous (ou le membre choisi) recevez une notification à la date prévue — plus aucune relance oubliée.
Erreurs fréquentes
- Notification non reçue → vérifiez que les tâches automatiques (cron) tournent et que la notification e-mail est activée.