برمجة تذكيرات للعملاء

الهدف: عدم نسيان أي شيء — برمجة تذكير للاتصال بعميل، أو متابعة عرض سعر، أو تتبّع استحقاق — والتوصّل بإشعار في الوقت المناسب.

المتطلبات

• وجود بطاقة العميل (أو محتمل / فاتورة / عقد).
• تفعيل المهام التلقائية (cron) (مُفعّلة افتراضياً لدينا) لإرسال الإشعارات.

الخطوات

1. افتح بطاقة العميل، تبويب التذكيرات، ثم تذكير جديد.
2. اختر التاريخ (والساعة) للتذكير.
3. حدّد العضو المراد إشعاره (أنت أو زميل).
4. اكتب الوصف (مثل «الاتصال بالسيد العلمي بخصوص التجديد»).
5. (اختياري) فعّل الإشعار بالبريد إضافةً إلى الإشعار داخل LeCRM.
6. احفظ.

معلومة مفيدة

توجد التذكيرات أيضاً على العملاء المحتملين، الفواتير، العقود والمهامّ — عمليّة للمتابعات والاستحقاقات. لتذكير العميل نفسه برسالة، عبر واتساب المدمج في LeCRM.

النتيجة المنتظرة

تتوصّل (أو العضو المختار) بإشعار في الموعد المحدّد — لا متابعة منسيّة بعد اليوم.

أخطاء شائعة

• عدم توصّل بإشعار ← تحقّق من اشتغال المهام التلقائية (cron) وتفعيل الإشعار بالبريد.

وبعد ذلك

• إنشاء وتجديد عقد
• إعداد تذكيرات الفواتير غير المؤدّاة