إنشاء وتجديد عقد

الهدف: صياغة التزاماتك مع العملاء (خدمات، صيانة، اشتراكات) والتنبيه قبل الاستحقاق حتى لا تفوتك أي تجديد.

المتطلبات

• وجود العميل (انظر المقال).

إنشاء عقد

1. افتح العقود، ثم عقد جديد.
2. أدخل الموضوع، القيمة (بالدرهم)، ونوع العقد (أنشئ أنواعك في الإعدادات ← العقود ← الأنواع).
3. حدّد تاريخ البداية وتاريخ النهاية (اترك النهاية فارغة إن كان العقد دون استحقاق — في هذه الحالة لا تذكير بالانتهاء).
4. (اختياري) فعّل إخفاء عن العميل إن لم يكن العقد يجب أن يظهر في فضائه.
5. احفظ، ثم أضِف المحتوى (يظهر على PDF). اربح الوقت بـنماذج العقود.

التذكيرات والتجديد

• قرب تاريخ النهاية، يرسل LeCRM تذكيراً بالانتهاء (إن حُدّد تاريخ نهاية والعقد مرئي للعميل).
• لـالتجديد، مدّد الفترة من داخل العقد؛ يُحفظ السجلّ.

النتيجة المنتظرة

عقودك مُجمّعة، تُشارَك عبر فضاء العميل، واستحقاقاتها تحت السيطرة.

أخطاء شائعة

• عدم توصّل بتذكير ← تحقّق من إدخال تاريخ نهاية وأن العقد غير مُخفى.

وبعد ذلك

• إنشاء فاتورة متكرّرة