Objectif : formaliser vos engagements clients (prestations, maintenance, abonnements) et être alerté avant l’échéance pour ne jamais rater un renouvellement.
Prérequis
- Le client existe (voir l’article).
Créer un contrat
- Ouvrez Contrats, puis Nouveau contrat.
- Renseignez le sujet, la valeur (en MAD) et le type de contrat (créez vos types dans Configuration → Contrats → Types).
- Définissez la date de début et la date de fin (laissez la fin vide si le contrat est sans échéance — dans ce cas, pas de rappel d’expiration).
- (Optionnel) cochez Masquer au client si le contrat ne doit pas apparaître dans son espace.
- Enregistrez, puis ajoutez le contenu (affiché sur le PDF). Gagnez du temps avec des modèles de contrats.
Rappels & renouvellement
- À l’approche de la date de fin, LeCRM envoie un rappel d’expiration (si une fin est définie et le contrat visible au client).
- Pour renouveler, prolongez la période depuis le contrat ; l’historique est conservé.
Résultat attendu
Vos contrats sont centralisés, signés/partagés via l’espace client, et leurs échéances sont sous contrôle.
Erreurs fréquentes
- Pas de rappel reçu → vérifiez qu’une date de fin est renseignée et que le contrat n’est pas masqué.