CRM pour cabinets de conseil

Le défi conseil

Le conseil se vend sur la confiance et se facture au temps ou au forfait. Sans outil centralisé, on oublie des relances, on sous-facture du temps, on perd la vision de la rentabilité par mission — et le client n'a pas accès à l'avancement de ses livrables.

• Prospects mal qualifiés — pas de pipeline structuré pour suivre les opportunités.
• Devis lents à produire, difficiles à relancer jusqu'à l'acceptation.
• Suivi de mission difficile : jalons, livrables, RACI éparpillés.
• Facturation par jalons complexe — risque d'oublier une phase ou de sous-facturer.
• Pas de portail client professionnel pour partager rapports et documents.

Comment LeCRM organise votre workflow

LeCRM réunit le pipeline de missions, les propositions acceptables en ligne, les projets et jalons par mission, la facturation par phase (ICE/IF/RC et TVA configurables) et un portail client. Pour démarrer, sélectionnez Cabinet de conseil dans le menu déroulant lors de la création de votre espace — ou optez pour la configuration CRM générique.

Champs personnalisés & pipeline

Champs métier configurables depuis votre tableau de bord :

• Type de mission (audit, conseil stratégique, accompagnement opérationnel, formation)
• Phase projet (diagnostic, recommandations, implémentation, clôture)
• Statut livrables (en cours, à valider, livré)
• Tarif journée (TJM) et nombre de jours estimés
• Matrice RACI et interlocuteur référent chez le client

Tableaux de bord & rapports

• Missions en cours : jalons actifs et prochaines livraisons.
• CA par client et par type de mission.
• Taux de transformation des propositions commerciales.
• Honoraires encaissés vs honoraires dus par période.
• Temps facturable par consultant et par mission.

Templates de documents

Modèles professionnels inclus et personnalisables :

• Proposition / devis mission acceptables en ligne.
• Contrat de prestation intellectuelle avec signature en ligne.
• Rapport d'avancement de mission (livrable récurrent).
• Facture d'honoraires par phase avec ICE/TVA configurables.
• Note de frais refacturables.

Portail client

Chaque client accède à son espace personnel sécurisé pour :

• Consulter le rapport d'avancement de la mission.
• Télécharger les livrables et les comptes rendus.
• Accepter les propositions et signer les contrats en ligne.
• Visualiser les factures d'honoraires et leur statut.
• Soumettre des commentaires et demandes.

Facturation récurrente

Pour les clients en honoraires de retainer mensuel (accompagnement récurrent, abonnement conseil), configurez des factures récurrentes générées automatiquement — avec relance automatique en cas d'impayé.