تحديات مكاتب الاستشارات
- تُفوتر الاستشارة بالوقت أو بالجزاف، والوقت الفعلي نادراً ما يُسجَّل بدقة.
- مهام متعددة في آنٍ واحد دون رؤية موحدة على أولويات كل مستشار.
- عقود وعروض أسعار تحتاج توقيعاً وأرشفة منظمة.
- عملاء ذوو اشتراكات شهرية يصعب فوترتهم يدوياً كل شهر.
- غياب بوابة للعميل يجعل المتابعة تتم عبر رسائل متفرقة.
كيف ينظّم LeCRM سير عمل مكتب الاستشارات
يجمع LeCRM كامل دورة الخدمة الاستشارية: من أول تواصل حتى تحصيل الأتعاب. اختر قطاع الاستشارات من القائمة المنسدلة عند إنشاء مساحة عملك.
- مسار واضح لمتابعة الفرص التجارية من التواصل الأول حتى التوقيع.
- تتبع الوقت القابل للفوترة لكل مهمة ومستشار وتحويله إلى فاتورة.
- فواتير متكررة للعملاء ذوي الاشتراكات الشهرية دون تدخل يدوي.
- بوابة عميل لعرض العروض والفواتير وتوقيع العقود.
الحقول المخصصة وخط سير العمل
حقول مهنية للاستشارات: تخصص المهمة، نوع الأتعاب (جزاف/وقت)، ميزانية المهمة، المستشار المسؤول، حالة التوقيع، تاريخ الانتهاء. خط سير العمل:
- تواصل أولي ← تشخيص الحاجة ← إرسال عرض الأتعاب ← توقيع العقد ← تنفيذ المهمة ← فوترة وتحصيل.
لوحات القيادة والتقارير
- الوقت المنجز مقارنةً بالوقت القابل للفوترة لكل مهمة ومستشار.
- معدل ربحية المهام حسب نوع الخدمة أو العميل.
- الأتعاب المستحقة والمتأخرة مع تذكيرات تلقائية.
- رقم المعاملات الشهري والتوقعات للأشهر القادمة.
نماذج الوثائق
- عرض أتعاب احترافي بالعربية والفرنسية مع ICE/IF/RC قابلة للضبط.
- عقد تقديم خدمات قابل للتوقيع إلكترونياً من البوابة.
- فاتورة مطابقة بالجزاف أو بالساعة مع TVA قابلة للضبط.
بوابة العميل
بوابة آمنة يطلع منها العميل على مجريات مهمته:
- عروض الأتعاب للقبول أو التعليق.
- توقيع عقد الخدمات إلكترونياً.
- الفواتير والمدفوعات وتاريخها.
- رفع الوثائق والمستندات المطلوبة للمهمة.
الفوترة المتكررة
للعملاء ذوي الاشتراكات الشهرية أو السنوية، تُنشئ LeCRM الفواتير تلقائياً في التاريخ المحدد وترسل تذكيراً عند التأخر في الأداء، دون أي تدخل يدوي.
جرّب LeCRM مجاناً 14 يوماً — مساحة عمل جاهزة في أقل من 5 دقائق، إعداد موجَّه ذاتياً من لوحة التحكم. ابدأ الآن ←