CRM للمحاسبين والمكاتب الجبائية

تحديات المحاسبين والمكاتب الجبائية

• محفظة من عشرات العملاء، وتفويت استحقاق جبائي واحد يخلق مشاكل للعميل وسمعة للمكتب.
• أتعاب شهرية تُفوتر عميلاً عميلاً بشكل يدوي مستهلك للوقت.
• وثائق ناقصة من العميل تعطل معالجة الملفات في الوقت المحدد.
• توزيع العمل بين المتعاونين دون رؤية على الحمولة الفعلية لكل شخص.
• العملاء يطرحون أسئلة متكررة حول فواتيرهم ووثائقهم بدون بوابة آمنة.

كيف ينظّم LeCRM سير عمل المكتب الجبائي

بمجرد إنشاء ملف عميل جديد، يُنشئ LeCRM مهام الاستحقاقات المتكررة تلقائياً، يتتبع الوثائق الناقصة، ويفوتر الأتعاب كاشتراك شهري آلي. اختر قطاع المحاسبة والجباية من القائمة المنسدلة عند إنشاء مساحة عملك.

• إنشاء مهام الاستحقاقات الجبائية والاجتماعية تلقائياً لكل عميل.
• فوترة الأتعاب الشهرية تلقائياً مع تذكيرات المتأخرين.
• تتبع الوثائق الناقصة وطلبها من العميل عبر البوابة.
• عرض حمولة كل متعاون لتوزيع العمل بشكل عادل.

الحقول المخصصة وخط سير العمل

بطاقة عميل مهنية تشمل: الشكل القانوني، نظام الضريبة (IS/IR/Auto-entrepreneur)، رقم IF، ICE، RC، المتعاون المسؤول، الاستحقاقات المفعّلة، حالة الملف. الاستحقاقات المتكررة كمهام:

• الضريبة على القيمة المضافة (شهري/ربع سنوي).
• CNSS ودفع اشتراكات الموظفين.
• الحصيلة السنوية وضريبة الشركات.
• الكشوف المحاسبية الدورية.

لوحات القيادة والتقارير

• الاستحقاقات القادمة خلال 7 و30 يوماً حسب العميل والمتعاون.
• حمولة كل متعاون: عدد الملفات النشطة والمهام المعلقة.
• الأتعاب المحصلة مقابل المتأخرة لهذا الشهر.
• الملفات التي تنتظر وثائق من العميل (تنبيه).

نماذج الوثائق

• عقد مهني لتقديم الخدمات المحاسبية والجبائية قابل للتوقيع الإلكتروني.
• فاتورة أتعاب مطابقة مع ICE/IF/RC قابلة للضبط وTVA.
• فاتورة متكررة شهرية تُنشأ تلقائياً لكل عميل.

بوابة العميل

بوابة آمنة يطلع منها العميل على وضع ملفه دون مكالمات متكررة:

• الفواتير والمدفوعات وتاريخها.
• الوثائق المطلوبة منه لتتمة الملف.
• رفع المستندات المحاسبية مباشرة من البوابة.
• العقود الموقعة والتاريخ الكامل للتعامل.

الفوترة المتكررة

للأتعاب الشهرية الثابتة: حدّد المبلغ والدورية ولن تحتاج لإنشاء الفواتير يدوياً. LeCRM يُصدرها تلقائياً ويُرسل تذكيراً للعميل عند التأخر في الأداء.