CRM pour fiduciaires & experts-comptables

Le défi fiduciaire

Avec un portefeuille de dizaines de clients, le vrai risque n'est pas de facturer, mais de rater une échéance — ou de laisser traîner des honoraires non facturés et des pièces manquantes.

• Suivi des échéances fiscales et sociales dispersé entre calendriers et e-mails.
• Honoraires récurrents mal tracés — certains clients ne sont pas relancés à temps.
• Dossiers clients dans des classeurs physiques ou des fichiers éparpillés.
• Relances manuelles chronophages sur les impayés et les pièces manquantes.

Comment LeCRM organise votre workflow

Dès qu'un client signe sa lettre de mission, LeCRM crée les tâches d'échéances récurrentes, suit les documents manquants, facture les honoraires en abonnement mensuel automatique et affiche la charge par collaborateur. ICE/IF/RC et TVA configurables sur chaque modèle. Pour démarrer, sélectionnez Fiduciaire dans le menu déroulant lors de la création de votre espace.

Champs personnalisés & pipeline

Champs métier configurables sur chaque dossier client :

• Régime fiscal (TVA de droit commun, régime simplifié, exonéré)
• Dépôt IS (date d'échéance annuelle)
• Dépôt TVA (mensuel ou trimestriel)
• Date de clôture du bilan et date de dépôt
• IF client, ICE client, numéro RC

Tableaux de bord & rapports

• Honoraires dus vs honoraires encaissés par mois.
• Dossiers actifs par collaborateur et charge de travail.
• Échéances du mois : TVA, CNSS, IS, bilan.
• Impayés et ancienneté des créances par client.
• Pièces manquantes par dossier.

Templates de documents

Modèles professionnels inclus et personnalisables :

• Lettre de mission comptable avec signature en ligne.
• Facture d'honoraires mensuels avec ICE/TVA configurables.
• Attestation de dépôt de déclaration.
• Note de honoraires pour prestation ponctuelle.

Portail client

Chaque client accède à son espace sécurisé pour :

• Consulter et télécharger ses factures d'honoraires.
• Télécharger ses attestations et documents.
• Soumettre des pièces comptables via upload de fichiers.
• Consulter l'état de son dossier.

Facturation récurrente

Configurez des honoraires mensuels fixes par client : la facture est générée automatiquement chaque mois avec relance automatique en cas d'impayé. Gérez des dizaines de clients sans ressaisie.