CRM pour agences digitales & marketing

Le défi agence

Entre la prospection, les devis, les projets clients et les factures, une agence jongle entre Excel, WhatsApp et e-mails. Résultat : opportunités perdues, relances oubliées, clients sans visibilité sur l'avancement.

• Prospects sans pipeline clair — on ne sait pas où en est chaque opportunité.
• Devis lents à produire, difficiles à suivre jusqu'à l'acceptation.
• Projets clients sans suivi clair de l'avancement ni des jalons.
• Facturation par jalons complexe — risque d'oublier une phase.
• Clients sans accès à l'avancement, aux livrables ni aux factures.

Comment LeCRM organise votre workflow

LeCRM centralise toute la relation client : un pipeline commercial de la prise de contact à la signature, des devis et propositions acceptables en ligne, des projets clients avec tâches et jalons, une facturation par phases, et un portail client pour partager livrables, rapports et factures. Pour démarrer, sélectionnez Agence dans le menu déroulant lors de la création de votre espace — ou optez pour la configuration CRM générique.

Champs personnalisés & pipeline

Configurez votre pipeline et vos champs métier depuis votre tableau de bord :

• Source prospect (LinkedIn, bouche-à-oreille, inbound…)
• Type de prestation (SEO / web / social / branding / conseil)
• Phase projet (brief, conception, production, validation, livraison)
• Budget client estimé et budget validé
• Mode de facturation (au forfait, par jalons, au temps passé)

Tableaux de bord & rapports

• Pipeline commercial : nombre d'opportunités par étape et valeur totale.
• Projets actifs : jalons en cours, jalons en retard, prochaines livraisons.
• Temps facturable vs facturé par projet et par consultant.
• Encours client : devis acceptés non encore facturés, factures en attente.
• CA mensuel et objectifs par commercial.

Templates de documents

Modèles professionnels inclus et personnalisables, en français et en arabe :

• Brief client — cadrage de projet.
• Devis prestation / proposition commerciale acceptables en ligne.
• Contrat de service ou de prestation avec signature en ligne.
• Rapport mensuel client (livrable de suivi).
• Facture par jalons avec ICE/IF/RC et TVA configurables.

Portail client

Offrez à chaque client un espace personnel sécurisé où il peut :

• Consulter le planning projet et l'avancement des jalons.
• Télécharger les livrables et les rapports mensuels.
• Accepter les devis et signer les contrats en ligne.
• Consulter et télécharger les factures.
• Soumettre des commentaires ou des demandes de modification.

Facturation récurrente

Pour les clients en retainer mensuel (SEO, community management, maintenance), configurez des factures récurrentes générées automatiquement chaque mois — avec relance automatique en cas d'impayé.