Activer le portail client
Rendez-vous dans Paramètres → Portail client de votre tableau de bord LeCRM. Activez le portail en un clic. Vous pouvez choisir quels types de documents sont visibles par les clients (factures, devis, contrats, projets).
Partager le lien avec vos clients
Chaque client dispose d'un lien personnel unique généré automatiquement. Partagez-le par e-mail, WhatsApp ou SMS depuis la fiche client. Le lien est valable indéfiniment mais peut être révoqué et régénéré à tout moment.
Ce que voit votre client
Votre client clique sur le lien et arrive directement sur son portail personnalisé. Aucun compte ni mot de passe requis. Il voit ses documents, peut accepter des devis, signer des contrats, uploader des fichiers et laisser des commentaires.
Dépannage
- Le client ne peut pas accéder au portail : vérifiez que le portail est activé dans les paramètres et que le lien n'a pas été révoqué.
- Le client ne voit pas un document : vérifiez que le document a bien été marqué comme partagé dans la fiche client.
- Le client veut modifier un document signé : seule votre équipe peut modifier un document après signature — contactez le support.
Activez votre portail client en un clic. Essayer gratuitement 14 jours →