تفعيل بوابة العميل
توجّه إلى الإعدادات → بوابة العميل في لوحة قيادة LeCRM الخاصة بك. فعّل البوابة بنقرة واحدة. يمكنك اختيار أنواع الوثائق المرئية للعملاء (فواتير، عروض أسعار، عقود، مشاريع).
مشاركة الرابط مع عملائك
لكل عميل رابط شخصي فريد يُولَّد تلقائياً. شاركه عبر البريد الإلكتروني أو واتساب أو الرسائل القصيرة من بطاقة العميل. الرابط صالح إلى أجل غير مسمى لكن يمكن إلغاؤه وإعادة توليده في أي وقت.
ما يراه عميلك
ينقر عميلك على الرابط ويصل مباشرةً إلى بوابته الشخصية. لا حساب ولا كلمة مرور مطلوبة. يرى وثائقه، ويمكنه قبول عروض الأسعار وتوقيع العقود ورفع الملفات وإضافة التعليقات.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- لا يستطيع العميل الوصول إلى البوابة: تحقق من أن البوابة مفعّلة في الإعدادات وأن الرابط لم يُلغَ.
- لا يرى العميل وثيقة: تحقق من أن الوثيقة قد تم تحديدها كمشتركة في بطاقة العميل.
- يريد العميل تعديل وثيقة موقّعة: فريقك فقط يستطيع تعديل وثيقة بعد التوقيع — تواصل مع الدعم.
فعّل بوابة عملائك بنقرة واحدة. جرّب مجاناً 14 يوماً ←