CRM pour entreprises BTP

Le défi BTP

Dans le BTP, les cycles sont longs et les montants élevés : appels d'offres, devis détaillés, situations de travaux, cautions bancaires, sous-traitants. Sans système centralisé, on perd le fil des relances et des paiements sur des chantiers qui durent des mois.

• Appels d'offres difficiles à suivre — on ne sait pas à quelle étape en est chaque AO.
• Situations de travaux complexes à établir et à valider avec le maître d'ouvrage.
• Dossiers clients éparpillés entre e-mail, classeurs physiques et tableurs.
• Cautions bancaires et délais d'exécution à surveiller sur plusieurs chantiers simultanés.
• Relances d'impayés délicates sur des chantiers avec des interlocuteurs multiples.

Comment LeCRM organise votre workflow

LeCRM structure le suivi commercial (prospects, AO, devis, relances) et la facturation par situation (ICE/TVA configurables, modèles professionnels), avec des projets/chantiers pour suivre l'avancement, les cautions et les paiements. Pour démarrer, sélectionnez BTP dans le menu déroulant lors de la création de votre espace — ou optez pour la configuration CRM générique.

Champs personnalisés & pipeline

Pipeline et champs métier configurables depuis votre tableau de bord :

• Type marché (public / privé / semi-public)
• Numéro de situation et taux de réalisation
• Caution bancaire (montant, échéance, banque)
• Délai d'exécution contractuel et délai restant
• Maître d'ouvrage, maître d'œuvre et bureau de contrôle

Tableaux de bord & rapports

• Encours chantiers : montant total des marchés en cours.
• Situations émises vs situations payées — écart de trésorerie.
• CA par chantier et par maître d'ouvrage.
• Cautions actives et dates d'expiration à surveiller.
• AO en cours par étape (soumission, en attente, gagné, perdu).

Templates de documents

Modèles professionnels inclus et personnalisables :

• Devis chantier détaillé avec bordereau de prix unitaires.
• Situation de travaux numérotée avec ICE/TVA configurables.
• PV de réception partielle ou totale des travaux.
• Facture BTP avec déduction d'acomptes.
• Contrat de sous-traitance.

Portail client

Le maître d'ouvrage accède à un espace sécurisé pour :

• Consulter et valider les situations de travaux.
• Télécharger les PV de réception et les documents chantier.
• Visualiser les factures et leur statut de paiement.
• Communiquer des observations sur les livrables.