الخوف الأول قبل مغادرة Excel: «فقدان بياناتي». عملياً، انتقال مُحضَّر جيداً يحفظ كل شيء — ويمنحك التنظيم الذي كان ينقص.
1. تحضير الملفات
- نظّف التكرارات والأعمدة غير المفيدة؛
- سطر = عميل/منتج، عناوين واضحة؛
- احفظ بصيغة CSV UTF-8 (أساسي للحروف العربية والمشكولة).
2. الاستيراد في LeCRM
يستورد LeCRM العملاء والمحتملين والمنتجات من ملفات CSV، مع محاكاة قبل الاستيراد الفعلي لرصد الأخطاء. تُتجاهَل تكرارات البريد تلقائياً.
3. الانطلاق بسرعة
نُعدّ مساحتك (الشعار، ICE، الضريبة، النماذج)، نستورد بياناتك، وندرّب فريقك. انظر: LeCRM مقابل Excel · بيانات ICE.