إعداد وسائل الأداء (والتحصيل عبر الإنترنت)

الهدف: تحديد كيفية أداء عملائك — نقداً، تحويلاً بنكياً (مع RIB على الفاتورة)، بطاقة عبر الإنترنت — وتسهيل التحصيل.

وسائل الأداء «دون اتصال»

1. اذهب إلى الإعدادات ← المالية ← وسائل الأداء، ثم وسيلة جديدة.
2. أعطِ اسماً (مثل نقداً، تحويل، شيك).
3. (تحويل) أدخل الوصف / المعطيات البنكية (RIB، IBAN، SWIFT) وفعّل إظهار على PDF: يرى العميل أين يحوّل.
4. اضبط مُفعّل، مُختار افتراضياً، وعند الاقتضاء الفواتير فقط / المصاريف فقط.

لتتبّع رسم الطابع، أنشئ وسيلة نقداً واستعملها للأداءات النقدية.

الأداء عبر الإنترنت (بطاقة)

تُضبَط بوّابات الأداء عبر الإنترنت في الإعدادات ← بوّابات الأداء. بالمغرب، فضّل CMI (البطاقات المحلية) وPayZone (الاشتراكات المتكرّرة بالدرهم)؛ يمكن لبطاقة أجنبية أن تمرّ عبر بوّابة دولية. بعد التفعيل، يظهر زرّ الأداء على الفاتورة عبر الإنترنت ويُسجَّل الأداء تلقائياً.

النتيجة المنتظرة

يملك عملاؤك وسائل أداء واضحة (RIB على الفاتورة، رابط أداء عبر الإنترنت) وتُتتبَّع مداخيلك بسهولة.

أخطاء شائعة

• وسيلة غير مقترحة على فاتورة ← تحقّق أنها مُفعّلة ومسموح بها على الفاتورة.
• RIB لا يظهر ← فعّل إظهار الوصف / المعطيات البنكية على PDF.

وبعد ذلك

• تسجيل دفعة
• إعداد تذكيرات الفواتير غير المؤدّاة