الهدف: تحويل عرض سعر مقبول (أو عرض تجاري) إلى فاتورة مطابقة بنقرة واحدة، دون إعادة إدخال السطور.
المتطلبات
- وجود عرض سعر أو عرض تجاري، ويُفضَّل أن يكون مقبولاً من العميل.
تحويل عرض سعر
- افتح عرض السعر المعني.
- على اليمين، انقر على تحويل إلى فاتورة.
- تحقّق من العميل، السطور، الضريبة، والعملة (الدرهم) — يُستعاد كل شيء تلقائياً.
- عدّل عند الحاجة (التاريخ، الشروط)، ثم احفظ.
تحويل عرض تجاري
من العرض التجاري المقبول، استعمل تحويل إلى فاتورة (أو أولاً إلى عرض سعر، حسب مسارك). تُحفَظ السطور والمبالغ.
النتيجة المنتظرة
فاتورة مطابقة (ICE، ضريبة، رقم متسلسل) مُنشأة انطلاقاً من الوثيقة الأصلية — جاهزة للإرسال والتحصيل، ثم التحوّل إلى فاتورة إلكترونية.
أخطاء شائعة
- عدم استعادة السطور ← حوّل من الوثيقة نفسها (زرّ تحويل)، لا بإنشاء فاتورة فارغة.
- ضريبة مختلفة ← تحقّق من النِّسب بعد التحويل.